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14. Juli 2020, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte garantierte Finanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Emissionsbanken. Gemäß dem Angebot wurden insgesamt 12,7 Millionen Stammaktien von Gold Terra (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,30 C$ pro Stammaktie und 8 Millionen Flow-Through-Stammaktien für wohltätige Zwecke von Gold Terra (die "Flow-Through-Stammaktien für wohltätige Zwecke") zu einem Preis von 0,415 C$ pro Flow-Through-Stammaktie für wohltätige Zwecke verkauft, was einem Brutto-Gesamterlös von 7.130.000 C$ entspricht.
Das Angebot wurde durch ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von BMO Capital Markets, einschließlich Beacon Securities Limited und Stifel GMP (zusammen die "Emissionsbanken"), durchgeführt. Die Konsortialbanken erhielten eine Barprovision in Höhe von 6% des Bruttoerlöses aus dem Angebot (außer aus der Ausgabe und dem Verkauf der Stammaktien und der Charity Flow-Through-Stammaktien an bestimmte Käufer auf einer Präsidentenliste, für die eine Barprovision von 2% gezahlt wurde).
Das Angebot wurde durch einen Kurzprospekt abgeschlossen, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec eingereicht wurde, und die Stammaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung in anderen Ländern außerhalb Kanadas verkauft.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird zur Förderung der Exploration auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City Gold, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der Charity Flow-Through-Stammaktien werden für Ausgaben verwendet, die als "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") und "Flow-Through-Bergbauausgaben" sowohl im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (Kanada) qualifizieren. Das Unternehmen wird auf solche CEE mit einem Gültigkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2020 verzichten.
Vier Direktoren und Führungskräfte von Gold Terra haben an dem Angebot teilgenommen und erhielten insgesamt 1.080.000 Stammaktien. Eine solche Beteiligung an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, wie im Multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("61-101") definiert. Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen von 61-101 für Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen reichte 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen ein, da die Beteiligung von Insidern des Unternehmens an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt worden war.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über Gold Terra's Yellowknife City Gold-Projekt
Das YCG-Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Erwerbungen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.
Die YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.
Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
David Suda, Präsident und CEO
Telefon: 604-928-3101 | Gebührenfrei: 1-855-737-2684
dsuda@Goldterracorp.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, diskutiert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.
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